Fraport berjaya meletakkan terbitan bon

• Bon fraport akan disenaraikan di pasaran terkawal Bursa Saham Luxembourg
• Tahap pertama dengan jumlah € 800 juta mempunyai jangka masa tujuh tahun
• Tahap kedua dengan jumlah € 350 juta dikeluarkan untuk meningkatkan bon yang telah diterbitkan pada tahun 2020 yang matang pada bulan Julai 2024

hari ini, Fraport AG meletakkan bon korporat dengan jumlah keseluruhan € 1.15 bilion dan oleh itu salah satu bon korporat terbesar di Euro yang pernah diterbitkan di pasaran modal. Didorong oleh permintaan pelabur yang kuat, terbitan bon tersebut jelas terlampaui, yang membolehkan Fraport meletakkan bon tersebut pada keadaan yang sangat baik untuk Kumpulan. Isu ini dibuat dalam dua tahap. Tahap pertama dengan jumlah € 800 juta mempunyai jangka masa tujuh tahun. Bahagian kedua dengan jumlah € 350 juta dikeluarkan untuk meningkatkan bon yang telah diterbitkan pada tahun 2020 yang akan jatuh tempo pada bulan Julai 2024. 

Hasil tahunan untuk bon tujuh tahun baru ditetapkan pada 1.925 peratus, dengan kupon tahunan 1.875 persen. Hasil tahunan untuk peningkatan bon yang ada ditetapkan pada 1.034 peratus, sementara kupon tahunan bon tersebut tidak berubah pada 1.625 peratus. Jumlah nominal bon dibahagikan kepada denominasi masing-masing € 1,000.

Dr Matthias Zieschang, Fraport AGAhli lembaga eksekutif untuk kewangan dan pengendalian (CFO), berkata: "Walaupun pasaran bon korporat yang sangat sibuk minggu ini - dengan jumlah 19 transaksi di zon euro setakat ini berjumlah sekitar € 13 bilion - kami telah meningkatkan lagi kecairan kami kedudukan pada keadaan yang sangat baik. Kami telah mengumpulkan dana kira-kira € 1.9 bilion dalam pembiayaan baru selama tiga bulan pertama 2021 - dengan itu memastikan fleksibiliti kewangan yang sangat baik untuk Fraport. Dengan terbitan bon hari ini, jumlah dana cair dan kredit yang dijamin akan meningkat kepada lebih daripada € 4 bilion pada akhir Mac 2021. "

Dibeli oleh pelbagai pelabur institusi Eropah dan perantara runcit, bon Fraport akan disenaraikan di pasaran terkawal Bursa Saham Luxembourg. Sebuah konsortium bank yang terdiri daripada BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK dan LBBW Bank bertindak sebagai pengurus utama untuk penerbitan bon.