Kumpulan Expedia, Inc. hari ini mengumumkan bahawa ia mengumpulkan sekitar $ 3.2 bilion modal baru, yang terdiri daripada $ 1.2 bilion penempatan saham pilihan kekal abadi dan kira-kira $ 2 bilion dalam pembiayaan hutang baru. Usaha ini adalah sebahagian daripada strategi komprehensif untuk meningkatkan fleksibiliti kewangan Kumpulan Expedia dan memperkuat kedudukan mudah tunai. Dana pelaburan yang diuruskan oleh sekutu Apollo Global Management, Inc. dan Silver Lake, dua daripada pelabur aset alternatif terkemuka di dunia, menyediakan pelaburan ekuiti. David Sambur, Co-Lead Partner perniagaan ekuiti swasta Apollo, dan Greg Mondre, Co-CEO dan Managing Partner Silver Lake, akan bergabung dengan Lembaga Pengarah Kumpulan Expedia setelah penutupan transaksi pengumpulan dana, yang dijangka pada 5 Mei , 2020.
"Di antara langkah penting yang terus diambil oleh Grup Expedia untuk mempermudah perniagaan, para pemimpin berbakat yang saya kenal sejak beberapa bulan terakhir, dan pendanaan baru ini, kami berada dalam posisi yang lebih baik untuk terus menghadapi cabaran semasa dan keluar lebih kuat dari sebelumnya - kami memahami cabaran kewangan di masa hadapan dan kami akan terus menangani keperluan tersebut secara berhemah, "kata Peter Kern, Naib Pengerusi, Kumpulan Expedia. "Kami gembira dapat Apollo dan Silver Lake sebagai rakan kongsi yang dihargai dalam usaha ini kerana mereka berkongsi kepercayaan kuat kami terhadap pertumbuhan jangka panjang Expedia dan menantikan pandangan David dan Greg yang tidak ternilai sebagai anggota Lembaga Pengarah. "
“Expedia adalah syarikat bertaraf dunia dengan koleksi jenama perjalanan dalam talian yang tiada tandingannya dan akses ke bekalan perjalanan yang pelbagai dan kami gembira dapat bekerjasama dengan pihak pengurusan dan Lembaga Pengarah untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berterusan. Pelaburan ini membantu memastikan syarikat mempunyai sumber daya untuk mengekalkan kepemimpinan pasaran dan muncul dari persekitaran ekonomi semasa yang lebih kuat dari sebelumnya, ”kata Reed Rayman, Rakan Kongsi dalam Ekuiti Persendirian di Apollo. "Melaburkan ekuiti baru yang signifikan dalam syarikat skala dan jangkauan global Expedia akan membantu mengukuhkan kedudukan kewangannya untuk terus melayani berjuta-juta pelancong di seluruh dunia," tambahnya Jason Scheir, Rakan Apollo dan Ketua Nilai Hibrid AS.
Greg Mondre and Joe Osnoss, Mengurus Rakan Kongsi Silver Lake, berkomentar, "Syarikat kami telah lama mengagumi Expedia sebagai perintis e-dagang sejati yang telah membantu menentukan bagaimana orang menggunakan teknologi untuk menempah dan mengalami perjalanan. Kami merasa terhormat untuk bekerjasama dengan Barry, Peter, Dewan, dan manajemen ketika Expedia memulai strategi untuk kepemimpinan dan pertumbuhan yang berkelanjutan hingga ke masa depan. "
Perkembangan Terkini dan Anggaran Kewangan Awal
Penjelasan lebih terperinci mengenai urus niaga yang dinyatakan di atas dimasukkan dalam laporan terkini yang diajukan oleh Expedia Group dengan SEC hari ini, yang terdapat di laman web Syarikat Investor Relations. Laporan SEC juga merangkumi kemas kini mengenai prestasi perniagaan dan kewangan Kumpulan Expedia, termasuk anggaran awal untuk metrik operasi dan kewangan tertentu untuk suku yang berakhir Mac 2017, 2020. Syarikat belum melengkapkan prosedur penutupan kewangan standardnya untuk suku tersebut dan keputusan akhir mungkin berbeza secara signifikan daripada anggaran yang disertakan hari ini.
Penasihat
JP Morgan dan Moelis & Company LLC berfungsi sebagai penasihat kewangan bersama dan agen penempatan kepada Expedia Group dan Wachtell, Lipton, Rosen & Katz bertindak sebagai penasihat undang-undang. Evercore bertindak sebagai penasihat kewangan utama Apollo; Goldman Sachs & Co. LLC juga menasihati Apollo. Sidley Austin LLP dan Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP berfungsi sebagai penasihat undang-undang kepada Apollo. Simpson Thacher & Bartlett LLP berfungsi sebagai penasihat undang-undang untuk Silver Lake.
