Pandangan Afrika yang positif: Angka perhotelan 2018 terkini

Sebuah syarikat hospitaliti pakar yang berpusat di Afrika meringkaskan lima prestasi terbaik di 13 bandar di Afrika untuk separuh pertama tahun 2018 seperti yang ditunjukkan oleh STR Global, sebuah syarikat yang memberikan penanda aras data hotel, analisis dan pandangan pasaran.

Pertumbuhan penghunian

Lagos dan Accra terus menerajui 13 bandar Afrika yang dinilai dari segi pertumbuhan penghunian. Di sini, pemulihan ekonomi dan kenaikan harga minyak mempengaruhi tahap permintaan perniagaan yang lebih besar dan mempengaruhi pertumbuhan secara positif. Rata-rata penghunian di Lagos dan Accra masing-masing melebihi 50% dan 60%.

Gaborone telah menunjukkan perubahan yang ketara sejak akhir tahun 2017, ketika bandar ini mencatat penurunan -6% dalam jumlah rata-rata penghunian. Di sini, keadaan ekonomi yang bertambah baik telah menyaksikan tahap penghunian meningkat sebanyak 4.3% untuk 6 bulan pertama tahun ini, sementara Addis Ababa mengikuti pola yang serupa dengan pertumbuhan purata 1.9%.

Umhlanga Afrika Selatan juga mengalami pertumbuhan penghunian sederhana sebanyak 1.1% walaupun 200 bilik memasuki pasaran pada 2017/2018.

Penurunan penghunian

Di Namibia, Windhoek mengalami penurunan purata penghunian tertinggi selama enam bulan pertama tahun 2018. Penguncupan ekonomi pada tahun 2017 dan unjuran yang rendah sebanyak 0.8% untuk tahun 2018 terus membebani permintaan hotel.

Penghunian di Lusaka terus menurun selama enam bulan pertama tahun ini walaupun pengurangan bekalan bilik akibat pengubahsuaian sayap di hotel Intercontinental.

Di Afrika Selatan, ketidakstabilan ekonomi dan politik baru-baru ini dan kadar jenayah yang tinggi mempengaruhi penghunian di bandar-bandar utama. Ini diperburuk oleh bekalan baru, dengan Cape Town yang paling terjejas terutama memandangkan 1000+ bilik yang memasuki pasar pada tahun 2017 digabungkan dengan permintaan yang berkurang disebabkan oleh krisis air yang teruk di Bandar. Pretoria menyaksikan peningkatan lebih dari 400 bilik pada separuh pertama tahun ini, yang, bersama dengan ekonomi kontrak, juga mempengaruhi pertumbuhan penghunian ke bawah.

Purata kadar harian (USD) - Pertumbuhan

Seiring dengan pertumbuhan penghunian di Gaborone (4.3%), ADR juga meningkat sebanyak 17.2% dari segi Dolar AS. Pertumbuhan ini nampaknya didorong terutamanya oleh pasaran korporat, yang mengalami pemulihan ketika ekonomi bergerak ke atas.

Di Afrika Selatan, pertumbuhan di Pretoria, Durban dan Cape Town (11.1%, 6.5% dan 7.3%) terutama berkaitan dengan penghargaan terhadap rand. Walau bagaimanapun, dari segi tempatan ADR di Cape Town menurun sebanyak -1.3% sementara Durban dan Pretoria masing-masing meningkat 0.2 dan 4.4%. Hubungan kuat antara Dolar Namibia dan Rand bermaksud bahawa kenaikan Windhoek dalam pertumbuhan ADR (dalam mata wang tempatan) pada 1.2% sebahagian besarnya berkaitan dengan mata wang.

Purata kadar harian (USD) - Menurun

Di Addis Ababa dan Lagos, kadar harian purata (masing-masing -10.7% dan -7.6% dalam dolar AS) sangat dipengaruhi oleh turun naik mata wang. Secara tempatan ADR meningkat di bandar-bandar ini masing-masing sebanyak 7.5% dan 5.3%.

Peningkatan bekalan di Nairobi dan Accra mempengaruhi penurunan ADR dari segi USD dan mata wang tempatan. Secara khusus, Nairobi menyaksikan pertumbuhan di Bilik yang Tersedia sebanyak 10.8% untuk YTD Jun 2018, yang mengakibatkan tekanan pada kedua-dua mata wang USD dan mata wang tempatan (-8.5% dalam KES). Walaupun STR tidak mencatat peningkatan penawaran di Accra YTD Jun 2018, pembukaan hotel Marriott pada bulan April 2018 akan memberi tekanan pada harga pasaran, yang berkurang sebanyak 1.9% dalam mata wang tempatan. Permintaan kontrak di Dar es Salaam, sebahagian besarnya disebabkan oleh ketidaktentuan politik dan ekonomi, juga mendorong kadar menurun (-2.8% TZS).

Bilik dijual dan Bilik tersedia - Pertumbuhan

Pemulihan ekonomi di Nigeria terus mendorong permintaan hotel dengan bilik yang dijual di Lagos meningkat sebanyak 10.2%.

Nairobi juga menyaksikan pertumbuhan permintaan yang tinggi dengan kenaikan 10.1% bilik yang dijual menunjukkan pemulihan pasaran yang berterusan. Pertumbuhan disertai dengan kenaikan 10.8% di bilik yang tersedia dengan pembukaan Hilton Garden Inn Jomo Kenyatta dan Movenpick Hotel and Residences antara lain.

Permintaan di Accra terus meningkat, terutama didorong oleh sektor minyak, sementara Umhlanga dan Gaborone juga menunjukkan permintaan positif dan tren pertumbuhan.

Bilik dijual dan Bilik tersedia - Tolak

Keadaan ekonomi di Namibia dan Afrika Selatan sangat membimbangkan prestasi hotel. Pada -13%, Windhoek mengalami penurunan permintaan yang besar.

Walaupun penurunan bekalan bilik, seperti yang dinyatakan sebelumnya, permintaan di Lusaka juga berkurang di tengah keadaan politik dan ekonomi yang tidak menentu.

Kesan krisis air dan keadaan ekonomi di Afrika Selatan mempengaruhi pengurangan bilik yang dijual di simpul Cape Town (- 6.1%). Permintaan di Pretoria (-3.4%) dan Durban (-2.2%) nampaknya menurun akibat ketidaktentuan politik dan ekonomi.

Bekalan masa depan

Terdapat sedikit perubahan dari segi penawaran baru yang dirancang di pasar perhotelan utama sejak kajian akhir tahun 2017 yang dilakukan oleh HTI Consulting.

Nairobi, Lagos, Addis Ababa dan Accra tetap menjadi pasaran teratas dari segi penawaran baru yang dirancang dan pertumbuhan bekalan yang berterusan ini harus memberi tekanan kepada pesaing di pasaran. Namun, berdasarkan pengalaman di Afrika selama bertahun-tahun, hanya sebilangan besar talian bekalan masa depan yang benar-benar direalisasikan seperti yang dirancang, dengan penundaan dan peninggalan projek yang agak biasa.

Akan tetapi, sangat menggembirakan untuk mengetahui bahawa Nairobi, Lagos dan Accra mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi dari segi bilik yang terjual yang memberi peluang untuk bekalan baru diserap dengan lebih cepat. Sebagai contoh, pertumbuhan bilik yang dijual di Nairobi YTD Jun 2018 (10.1%) hanya kurang daripada pertumbuhan penawaran pada 10.8%. Lagos juga diharapkan akan mengalami pertumbuhan yang berterusan di bilik yang terjual ketika pasaran pulih dari keadaan kemelesetan yang seharusnya membantu penyerapan bekalan baru.

Node Umhlanga dijangka mengalami peningkatan sekitar 400 bilik dalam jangka masa pendek. Walaupun pertumbuhan permintaan telah kuat di simpul ini, kelembapan ekonomi dan pilihan raya Afrika Selatan yang akan datang diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan permintaan hotel di seluruh negara. Penawaran baru dapat mempengaruhi prestasi pasaran menjelang pilihan raya pada tahun 2019.

• Pertumbuhan paling kuat 

Lagos

• Lagos tetap menjadi pendaki terkuat dengan penghunian dan pertumbuhan malam di bilik yang semakin tinggi
• Walaupun ADR tetap lemah dari segi USD, pertumbuhan ADR dari segi mata wang tempatan memang berlaku;
• Prospek ekonomi semakin positif memandangkan kenaikan harga minyak yang akan memberi kesan buruk kepada prestasi hotel

Peluang Terbesar 

Accra

• Accra kekal sebagai peluang pelaburan yang kuat memandangkan kekuatan ekonominya dan perputaran kuat yang dialami di pasaran dalam jangka masa yang agak singkat
• Penawaran baru diserap dengan cepat kerana permintaan terus meningkat dari tahun ke tahun
• Projek di lokasi yang kuat di simpul utama berusaha memberikan pulangan positif
• Terus Menonton

Umhlanga

• Pendudukan dan pertumbuhan permintaan yang kuat
• Penawaran masa depan dapat membantutkan keadaan pasaran tetapi dapat diserap dengan cepat selepas pilihan raya

Cape Town

• Setelah hujan positif dan tahap empangan baru-baru ini melebihi paras 70%, Cape Town dijangka mendapat keuntungan daripada pertumbuhan permintaan yang tinggi pada musim akan datang
• Akhir tahun 2018 dijangka berada di bawah 2017-dengan prestasi yang lebih baik untuk akhir tahun 2019 dijangka

Victoria Falls

• Walaupun tidak sepenuhnya diwakili oleh STR, penyelidikan baru-baru ini yang dilakukan oleh HTI Consulting di Victoria Falls menunjukkan pemulihan pasaran yang kuat
• Metrik penghunian, ADR dan bilik yang dijual berada pada lintasan positif dengan banyak pengendali mencari peluang pembangunan untuk memanfaatkan dinamika pasaran yang terus berubah