Nilai Lufthansa akan meningkat hampir AS $ 2.5 bilion

• Pada bulan Jun, eTurboNews dilaporkan amengenai rancangan oleh German Lufthansa Airline Plan of a Capital increase.

• Hasil kasar dijangka berjumlah EUR 2,140 juta. Harga langganan EUR 3.58 per Saham Baru sepadan dengan potongan harga 39.3% pada TERP (harga bekas hak teoritis). 
• Nisbah langganan adalah 1: 1. Saham baru akan ditawarkan kepada pemegang saham Syarikat dalam tempoh langganan, yang dijangka bermula pada 22 September 2021 dan berakhir pada 5 Oktober 2021.

Perdagangan hak dijangka bermula pada 22 September 2021 dan berakhir pada 30 September 2021.

Transaksi ini ditaja jamin sepenuhnya oleh sindiket 14 bank. Di samping itu, sejumlah dana dan akaun di bawah pengurusan BlackRock, Inc. telah menandatangani perjanjian sub-pengunderaitan dengan jumlah keseluruhan EUR 300 juta dan telah berkomitmen untuk menggunakan sepenuhnya hak langganan mereka.

Semua anggota Lembaga Eksekutif Syarikat juga telah berkomitmen untuk mengambil bahagian dalam peningkatan modal dan melaksanakan semua hak langganan yang diterima berkaitan dengan saham mereka sepenuhnya. 

Peningkatan modal bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan ekuiti Kumpulan. Syarikat akan menggunakan hasil bersih untuk membayar Silent Penyertaan I Dana Penstabilan Ekonomi Republik Persekutuan Jerman (ESF) dalam jumlah EUR 1.5 bilion. 

Selain itu, Syarikat berhasrat untuk membayar sepenuhnya Silent Participation II dalam jumlah EUR 1 bilion pada akhir tahun 2021 dan juga berhasrat untuk membatalkan jumlah yang belum ditarik dari Silent Participation I pada akhir tahun 2021. 

ESF, yang kini memegang 15.94% modal saham Syarikat, telah berusaha untuk mulai melepaskan kepentingan ekuiti dalam Syarikat tidak lebih awal dari enam bulan setelah selesainya kenaikan modal, jika ESF melanggan kenaikan modal. Dalam hal ini, divestasi akan diselesaikan selambat-lambatnya 24 bulan setelah penutupan kenaikan modal, dengan syarat Perusahaan membayar kembali Silent Participation I dan Silent Participation II sebagaimana dimaksud. 

Tawaran awam bagi Saham Baru di Jerman dibuat secara eksklusif melalui dan berdasarkan prospektus sekuriti yang diluluskan oleh Penguasa Kewangan Persekutuan Jerman (BaFin), yang akan tersedia antara lain pada laman web Kumpulan Lufthansa . Kelulusan dijangka akan diberikan pada 20 September 2021. Tidak akan ada tawaran awam di luar Jerman dan prospektus tidak akan disetujui oleh badan pengawas lain.